Portföyünün değerini 500 milyon dolara çıkarmayı hedefleyen Matthew Ankrum, satın aldığı hisselere en az 30 yıl boyunca dokunmama kararı aldı. Missouri eyaletinin Kansas City kentinde yaşayan üç çocuk babası analist, yıllardır kısa vadeli kazançtan çok onlarca yıl sürecek büyüme potansiyeli taşıyan şirketleri araştırıyor.
Ankrum'un yatırım stratejisinin odağında finans çevrelerinde "100-bagger" diye anılan hisseler yer alıyor. Bu terim, başlangıç yatırımının 100 katına ulaşabilecek getiriyi uzun vadede sağlayan şirketleri tanımlıyor.
On yıllara yayılan bir servet planı
CBS News'e konuşan Ankrum, fiziki hisse senetlerini sıra dışı bir tercihle kahve kutusunda muhafaza ediyor. Seçtiği şirketlerin senetlerini kutuya koyan analist, bunları en az 30 yıl satmamayı planlıyor.
Üç kızına nesiller boyu sürecek bir miras bırakmayı amaçlayan Ankrum, şu değerlendirmede bulundu:
"Çocuklarınız için bir miras ya da nesiller boyu sürecek bir servet yaratmayı düşünmeye başladığınızda bunu çeyrekler hatta yıllar üzerinden düşünmüyorsunuz. On yıllar üzerinden düşünmeye başlıyorsunuz."
Ankrum'un benimsediği yöntem, eski CBS News and Stations Başkanı Neeraj Khemlani'nin kaleme aldığı "The Coffee Can Investor" kitabına da konu oldu. Stratejinin özünde güçlü büyüme potansiyeline sahip şirketleri tespit etmek, hisselerini satın almak ve yıllarca elde tutmak bulunuyor. Ankrum, doğru şirket seçimi ve bileşik getirinin uzun yıllar işlemesine izin vermesi durumunda portföyün bir gün 500 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
1950'lerden günümüze uzanan bir yatırım yaklaşımı
"Kahve kutusu yatırımı" olarak bilinen yöntemin kökenleri 1950'li yıllara dayanıyor. Yatırım yöneticisi Robert Kirby'nin aktardığı hikayeye göre müşterilerinden birinin eşi, Kirby'nin önerdiği hisselere 5'er bin dolar yatırdı ancak sonraki satış tavsiyelerini dikkate almadı.
Hisselere yıllarca dokunmayan yatırımcının bazı yatırımları 2 bin doların altına gerilerken bazıları 100 bin doların üzerine çıktı. En dikkat çekici sonuç ise daha sonra Xerox adını alan Haloid şirketinde yaşandı. Bu şirkete yapılan yatırımın değeri zaman içinde 800 bin doların üzerine yükseldi.
Ankrum bu tarihsel örnekten yola çıkarak yatırımcıların sık alım-satım yapmak yerine doğru şirketleri seçip uzun süre beklemesinin önemine vurgu yapıyor. "Gerçek hikâye sabırla ilgili" diyen Ankrum, "Olağanüstü şirketleri bulmak ve bileşik getirinin ağır işi sizin yerinize yapmasına izin verebilmekle ilgili" ifadelerini kullandı.
Ankrum'un nihai hedefi kızlarına yalnızca yüksek miktarda para bırakmak değil. Çocuklarının ileride meslek değiştirmek ya da farklı bir yaşam kurmak istediklerinde maddi kaygılarla kararlarından vazgeçmemelerini arzulayan baba, kızlarından birinin şu anda hemşireliği sevdiğini ancak gelecekte başka bir alana yönelebileceğini belirtti. Mutfaktaki kahve kutusu böylelikle basit bir yatırım aracı olmaktan çıkıp kızlarının finansal özgürlüğe kavuşmasına dönük onlarca yıllık bir plana dönüştü.
